关于我们
  传家财富根植于民营经济最发达的义乌,主要从事金融配资、独立理财顾问、海外资产配置服务。公司与国内外众多银行、证券、信托、世界500强金融保险集团、国际私人银行等机构建立了良好的合作伙伴关系,拥有强大的金融产品发行能力,为客户提供长期专业的财富管理服务,包括环球基金投资、子女教育规划、个人养老规划、资产传承计划、私人银行服务、信托计划、私人投资募集、创业投资咨询等。我们拥有最专业的融资、理财服务团队,核心成员均由十年以上金融从业经验,并与多家在投资界实力雄厚、声誉卓著的金融机构开展战略合作,为您的投资理财保驾护航。
  作为独立机构的第三方理财公司,传家财富不代表任何银行、证券公司、保险公司等金融机构,而是站在客观的立场,根据客户的年龄、收入、家庭情况、整体资产状况及理财需求、风险承受力等,为客户量身定制个性化的专属理财方案,通过科学的理财方式让客户与不同的金融机构对接,配置各种不同的金融投资工具并按时审视调整配置,以实现客户的理财目标,让客户达到利益最大化,风险最小化。
  客户接受传家财富投资理财顾问的理财方案以后其资金是直接和相关金融机构对接,与相关金融机构签约,资金不经过传家财富,假设传家财富发生任何法律纠纷均不涉及客户资产,更不会影响到客户的资金安全性及其收益。
  在美国,第三方理财机构拥有60%的市场。在澳大利亚,第三方理财机构拥有超50%的市场。在英国,第三方理财公司业务要远远多过银行,统领了整个市场。在香港,第三方理财从1998年亚洲金融风暴前的没有到现在的300多家,大约占30%。而在中国大陆,第三方理财拥有1%都不到的市场份额。一个成熟的理财市场,至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师。以4口之家计,中国理财师缺口至少2100万,在中国,只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理,而在美国这一比例为58%。通俗来说,传家财富等同于一家金融服务类的中介机构,与金融机构、客户都是合作者,客户是第一方,金融机构是第二方,投资理财顾问机构则是第三方,但第三方理财完全从客户的自身利益出发,更加偏重于客户的需求,可以为客户节省大量学习庞大专业投资理财金融知识的时间以及寻找适合自己投资理财金融机构的精力,能够对投资项目风险把控,使客户的资金在保值的同时增值,避免客户没有经验而造成的损失。
  传家财富是一个金融超市,什么金融产品工具都有,通过理财师的筛选和把控,只找出最适合客户的推荐配置。这就好比客户去找一位营养师为自己调理身体,营养师会根据客户自身的身体需要去配置调理方案及产品,而客户自己不需要知道所有的营养知识;客户去找一位律师,律师会根据案件的需求去找到关键诉求点,而客户自己不需要知道所有的法律条文;客户去找一位导游,导游会根据客户旅游路线作出最佳的游览方案,而客户自己不需要知道所有名胜古迹历史文化……找专业的人做专业的事,牙痛就去找牙医,而不是卖猪肉的。
  传家财富拥有一支具有10多年国际投资经验的资深理财团队,并与众多世界500强金融保险集团、国际私人银行、基金公司等金融服务机构形成密切的合作关系。通过环球金融平台完备的合作网络,为客户提供长期专业的财富管理服务,包括环球基金投资、子女教育规划、个人养老规划、资产传承计划、私人银行服务、信托计划、私人投资募集、创业投资咨询等,投资领域全球多元化、金融产品个性多样化、平台服务专业系统化,面对复杂多变的金融市场,传家财富将一如既往地凭借超凡的勇气和魄力,以国际化视野、全球战略,为亚洲客户提供独特专业的财富管理服务。
  
传家财富 地址:义乌市江滨中路368号

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